万里扬(002434.CN)

万里扬2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-29 00:33    来源:同花顺

万里扬(002434)(002434)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,国内外经济形势依旧复杂多变,国内经济面临的下行压力较大。国家通过深入推进供给侧结构性改革,采取一系列稳增长、优化经济结构等各种措施,有效提升了我国经济增长的质量,进一步推动我国经济平稳健康发展。受国内外宏观经济形势、严峻的贸易环境、环保标准切换、新能源汽车补贴退坡等因素影响,2019年中国汽车产销量和2018年一样,同比依旧负增长,汽车产业和车企仍然面临着较大的压力。

面对持续低迷的汽车市场,公司坚持以乘用车变速器特别是CVT自动变速器和商用车变速器业务为核心不动摇,一方面,公司加强经营管理,深入开展降本增效工作,加强内外部资源整合,大力提升制造能力,为提高产品质量、降低产品成本、有效满足市场需求提供了强有力的支持。同时,根据市场需求和行业发展趋势,加大技术研发力度,着力于现有产品的技术升级和新产品的创新研发,为市场开拓以及抢占未来市场提供有力支撑。另一方面,大力开拓客户市场,紧抓国六排放标准正式切换带来的市场机遇,推动公司变速器产品配套各大汽车厂的国六车型量产上市。自2019年5月开始,公司自主研发的全新一代智能变速器CVT25和CVT18先后搭载吉利汽车的远景SUV、帝豪GS、帝豪GL、远景X3、远景S1和奇瑞汽车的艾瑞泽GX、瑞虎3X、瑞虎7、瑞虎8以及比亚迪(002594)汽车的小秦和F3等国六车型上市销售,产品品质得到了客户和市场的充分认可,CVT的产销量不断增加。同时,公司6MT产品于2019年8月开始先后配套长城汽车(601633)、奇瑞汽车、吉利汽车的相关车型上市,带动了MT产品升级和产销量的增长,进而有力推动了公司乘用车变速器收入规模的快速增长。

此外,受国家治理“大吨小标”力度加大的影响,国内轻卡销量同比出现下降。从中长期看,“大吨小标”的严格治理,有助于推动轻卡行业的产品升级和需求升级,实现高质量发展。公司重点推广的面向国六车型的G系列高端轻微型变速器凭借高效、轻便、可靠和轻量化等特点,加上在轻卡市场的领先地位和产品布局,在轻卡市场下滑的背景下,销量和市场份额实现了快速增长,在公司商用车变速器销量中的占比也在不断提高,可以有效提高公司商用车变速器的收入规模和盈利能力。同时,公司新开发的中重卡变速器和皮卡变速器已在多家车企的多个车型中开展匹配试验,相关产品将陆续量产上市,有助于公司开拓中重卡和皮卡市场,为公司带来新的业务增量。

公司汽车内饰业务经过几年的经营,未达到预期目标,且出现连续亏损,严重拖累了公司的整体经营业务。因此,公司于2019年12月对外转让了金兴内饰的100%股权,剥离了汽车内饰业务,进一步清晰公司的产业结构,集中精力专注于汽车传动系统主业的经营发展。

与此同时,为积极应对新能源汽车市场快速发展的大趋势,进一步提升公司的持续发展能力,公司重点布局了新能源汽车传/驱动系统业务,产品包括EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及基于AT和CVT的HEV、PHEV混合动力变速器等。其中,EV减速器已于2019年成功配套汽车厂的车型量产上市,产销规模不断增加。

ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统等产品也在积极开展装车试验,并尽快推动配套车型量产上市。公司已于2019年成功开发了应用于纯电动汽车的首款无级变速器产品(ECVT),并在汽车厂的相关车型中开展装车试验,客户试驾得到了肯定的评价。ECVT在新能源汽车中具备更好的动力性能、更佳的NVH表现以及更低的电能消耗,同时,匹配ECVT的电机可以大幅降低转速和扭矩需求进而有效降低电机和控制器的成本。

2020年1月15日,公司与博世公司签署了《战略合作协议》,双方就应用于电动和混合动力汽车的无级变速器技术和产品等领域开展深入合作,通过充分发挥各自的技术优势和品牌优势,不断提升公司ECVT和混合动力变速器的技术水平和产品升级,同时,结合公司自身拥有的成熟的CVT研发、试制试验和生产制造能力,大力推动公司无级变速器产品在电动和混合动力汽车等新能源汽车中的应用并有效满足不同客户的配套需求,为公司在新能源汽车快速发展中创造新的业务领域和利润增长点。

随着公司产销量和业务规模的不断增长,可以有效带动规模化效益的持续提升,进一步降低制造成本和采购成本,并通过不断加强产品升级和新产品研发,提高技术对市场开拓的支持能力,公司的市场竞争力和盈利能力将得到持续提升,从而形成良性循环的持续发展能力。

2019年,公司实现营业收入509,983.46万元,较上年同期增长16.68%;实现营业利润41,712.36万元,较上年同期下降1.75%;利润总额41,131.96万元,较上年同期下降2.92%;归属于上市公司股东的净利润40,033.09万元,较上年同期增长13.86%。

2019年,公司汽车变速器合计销售130.6万台,同比增长7.1%;其中,商用车变速器68.4万台,同比增长2.5%;乘用车变速器62.2万台,同比增长12.7%,其中,CVT23.8万台,同比增长176.7%。此外,公司新能源汽车EV减速器实现0的突破,2019年下半年开始量产,全年销售1.8万台。

2019年,公司重点开展了以下工作:

1、聚焦市场开拓,优化客户结构。公司抓住客户产品升级契机,在乘用车变速器市场,聚焦国六动力车型的开发,以CVT系列产品推广为主要着力点,以奇瑞汽车、吉利汽车两大核心客户为依托,积极开拓外部市场,成功进入比亚迪汽车、一汽奔腾和宝腾汽车3家客户供应商体系。同时,公司新开发的先进高效6MT变速器,可以有效替代外资品牌的手动变速器,已成功在长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等主流品牌上批量装车,后续将陆续在其他国内主流汽车品牌的各种车型上匹配应用。在商用车变速器市场,G系列高端轻微型变速器快速上量,市场占有率得到大幅提升,部分主流轻卡市场占有率超过90%。同时,公司重点开发的轻卡AMT自动变速器产品,在北汽福田高端车型投放市场后,获得高度好评,目前已完成多个客户的7个车型匹配,正在开发10个车型,将陆续上市销售。此外,成功开拓了中重卡和皮卡市场,多个客户的相关车型已完成匹配开发,将陆续量产上市。在新能源汽车零部件市场,首款EV减速器产品已为一家客户提供批量配套,多家客户已完成或正在开展EV减速器、ED“二合一”和EDS“三合一”电驱动系统产品的各种试验验证工作,将积极推动相关产品早日量产上市。

2、聚力新产品研发,实现产品升级。公司积极响应市场需求,不断优化产品结构。乘用车变速器方面,CVT自动变速器已完成系列化开发,可满足300N.m以内黄金动力段的各种发动机匹配需求,并布局更高扭矩段的产品开发。新能源汽车传/驱动系统产品方面,公司联合博世公司,在CVT变速器基础上,开发出了具有世界先进水平的ECVT产品,并在上海车展进行了新产品发布。通过在汽车厂客户中的装车验证工作,各项性能指标表现优异,获得客户充分认可,公司将联合博世公司积极推动ECVT产品的技术提升和产业化应用。此外,公司正积极联合汽车厂,开发基于CVT和AT的新型混合动力变速器产品。商用车变速器方面,一方面对原有轻卡和微卡产品进行整合升级,产品平台减少40%,可以大幅减少变速器总成和零部件的品种,减少库存,并可提高单件采购数量,有助于降低采购和制造成本。大力推广G系列高端轻微型变速器,产销量和占比快速增长。另一方面,产品开发向两头延伸,成功开发了应用于高端皮卡、轻客的新型变速器产品和对应的AMT产品以及应用于中重卡的变速器产品,相关产品已顺利推向市场,有效完善了产品结构。

3、强化质量管理,提升产品品质。紧紧围绕体系管理、新品管理、供应商管理、质量控制及售后改进五个维度开展工作。积极对标学习国际知名品牌的行业标杆,强化质量指标要求。乘用车变速器的3MIS和12MIS已达到外资品牌水平,芜湖万里扬试验中心获得国家CNAS实验室权威认可,通过应用国际一流的试验设备,进一步增强了汽车变速器的研发和验证能力,有效提高了汽车变速器的质量和性能水平。商用车变速器事业部紧紧围绕TOP3的换挡、漏油和分离系统故障开展工作,制定改进提升措施,报告期内零公里故障率、三包期故障率、试车不合格率等指标有效下降。公司整体产品品质进一步得到提升。

4、推进产能建设,优化生产布局。随着客户车型的不断量产上市,市场供应保障能力尤为重要。5月份,公司全新打造的年产30万台CVT18自动变速器生产线顺利投产,有效满足了CVT18快速上量的需求;8月份,年产30万台6MT生产线建成投产,有效满足了6MT产品在长城汽车、奇瑞汽车和吉利汽车快速上量的需求;新能源汽车EV减速器年产10万台的生产线和年产30万台CVT25自动变速器生产线也于2019年下半年投产;同时,对原有生产线根据生产需求进行优化整合升级。同时,公司加强了相关零部件自制件产能的建设,以有效保障产品品质并降低生产成本。通过上述产能的顺利投产,有效满足了市场客户的配套需求,为进一步开拓客户市场提供了支持。

5、持续加强管控能力,着力提升管理效率;公司积极应用适应公司业务发展新阶段的管理模式,持续优化完善管理架构,进一步优化了公司年度经营计划、财务预算和经营目标责任状三位一体的目标管理体系,在健全制度体系的基础上,通过经营管理分析会、项目会、质量会等会议,对公司的重点工作、项目和任务进行跟踪落实,确保公司的战略目标、重点项目按计划实施。同时,大力推进信息化建设,根据项目计划对公司ERP系统进行优化和升级,并对数据服务器等硬件设施进行分离,提升信息化系统的运行效率和质量。

公司正在大力开展5G+工业互联网项目,通过5G网络实现机器设备的互联,促进工厂自动化向数字化、智能化转变。通过对机器设备的数据采集,实现对设备运行状态、运行效能、生产效率、产品质量等进行分析,为生产管理提供有效建议。同时,通过5G应用,可以增加工业安全管理能力,通过集成平台应用能大幅提升运营效率,实现生产制造全过程的自主调度、自主管理和自主决策。

6、着力公司品牌知名度,树立良好的品牌形象;公司不断加强与同行业以及客户的交流,精心组织旗下多款全新研发的乘用车变速器、商用车变速器、新能源汽车传/驱动系统等先进产品参加了2019年第18届上海国际汽车工业展览会(2019上海车展),向社会全方位展示了公司的创新能力和科研成果,树立了良好的企业形象。同时,持续推进公司产品推广和对外媒体宣传工作,公司品牌美誉度与知名度持续提升,并进一步完善了公司的VI识别系统。二、核心竞争力分析

(一)规模优势

公司是国内首家实现产品覆盖商用车、乘用车两大市场,分别实现了手动挡变速器和自动挡变速器研发、生产的企业,产品涵盖轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等所需的变速器,充分满足不同类型客户、不同消费层次的多样化需求,已形成年产100万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力。公司根据行业发展趋势,制定了大力发展自动变速器业务的战略规划,不断丰富自动变速器产品体系(主要包括CVT、AT、AMT),扩大产品匹配动力范围,并大力提高自动变速器产能和制造能力。同时,大力推动EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及基于AT和CVT的HEV、PHEV混合动力变速器等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和产业化,以提升公司的持续发展能力。

(二)技术优势

公司拥有国家认定企业技术中心、省级重点企业研究院、省级博士后科研工作站,被列入浙江省第一批“三名”工程培育试点企业(知名企业、知名品牌、知名企业家)。公司与德国吉孚动力技术(中国)有限公司合资成立吉孚汽车技术(浙江)有限公司,致力于研究开发AT及基于AT的PHEV和汽车软件产品,并积极与浙江大学、合肥工业大学、山东大学、重庆理工大学等高研院所合作,拥有两个CNAS实验室和完整的产品试验、试制设备,建立了行业领先的检测规范,参与多个国家或行业标准的制定。公司承担多项国家重点新产品开发和省级重大科技攻关项目,形成预研一代、开发一代、生产一代、储备一代的产品体系,产品的关键技术指标达到国际先进水平,所有产品拥有完全独立自主的知识产权。

公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器,实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破;公司自主研发的ECMT已搭载中国重汽(000951)的车型首次上市销售;同时,公司拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力,建立了完整的CVT研发(包括总成设计、零部件仿真分析、NVH开发、软件开发和标定)、试制试验、工艺规划、智能化生产等能力体系和质量保证体系,产品技术获得了数十项发明专利。公司根据市场需求不断完善CVT产品体系,适用于不同动力的各种车型,新一代CVT产品在结构设计、操控性、传动效率、降低油耗以及可靠性等方面得到了显著提升,可应用车型进一步扩大,有效提高了产品市场竞争力,推动产品市场开拓和市场占有率的提升。公司的CVT产品被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”。

(三)质量与品牌优势

公司建立并认真贯彻执行IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、TPS精益生产管理体系和AAA级标准化良好行为标准等;分别拥有通过CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认定的汽车变速器试验中心和检测中心,有效保证新产品的研发和试验。引进三菱和卡希夫基齿轴生产线、斯图特复合磨床、达诺巴特外圆磨床、高达比尼自动轴类校直机、清洗对啮自动线、格里森磨齿机、卡普磨齿机、布德鲁斯磨床、马扎克车床、海德曼车床、不二越拉床、牧野加工中心、库卡装配线等全球一流的自动化生产设备和检测、试验设备,形成产品加工、检测、装配和试验的智能制造体系,实现制造产业的自动化、智能化、数字化,有效保障了产品品质。

公司在产品生产上严守质量关,经过多年的积累在业内树立了良好的信誉和品牌知名度。

“万里扬”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国汽车零部件变速器行业龙头企业、中国优秀民营科技企业、全国文明单位、中华全国工商业联合会科技创新企业、国家知识产权优势企业、中国汽车零部件百强企业(2017年、2018年和2019年)、中国优秀汽车零部件企业、全国百家优秀汽车零部件供应商、中国齿轮传动产业优秀企业、浙江省创新型领军企业、浙江省技术创新示范企业、浙江省高质量发展杰出企业等。

(四)成本优势

公司商用车变速器的主要零部件包括壳体、齿轮、轴及同步器等关键零部件基本由公司自制,可以充分保障零部件的及时供应和生产稳定,有效降低了原材料价格波动对公司的影响,有助于加强对生产成本和采购成本的管控。近年来,公司大力加强乘用车变速器零部件资源整合,大力提高相关零部件的生产制造能力,以进一步强化乘用车变速器的成本控制和品质管控,有效提升产品盈利能力。

公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域,省内零配件企业众多,配套能力强,供应便捷,零配件运输成本相对较低,而且可以相应减少储备性存货资金投入,从而降低整个产品的成本。同时,公司年产销汽车变速器数量较大,且规模不断增加,通过规模化采购,具有相对的成本优势,并建立了严谨的成本管理体系及合理的价格商务体系,对采购成本和制造成本进行管控和分析,以实现产品成本的持续改善。此外,公司生产计划管理实行“6+1”锁定模式,配套件采购实行零库存的上线结算,消除了配套件的库存成本,有效降低了企业生产成本。

此外,随着公司不断加大市场开拓力度,配套车型不断量产,有力推动了产品产销规模快速扩大,进一步提高了产能利用率,从而可以有效降低产品成本,规模化效益显著提升。

(五)营销优势

公司与国内众多主流汽车厂建立了长期战略合作关系,同时建立了覆盖全国(除港澳台外)的销售和服务网络,在全国范围内建有服务站(点)300多个,在30多个省设有中心库,是目前国内汽车变速器生产企业中营销服务网络最发达、最完善的企业之一,可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。公司通过与汽车厂的深入合作,实现新产品同步规划开发,提高了技术对营销的支持能力。同时,公司不断优化服务网络,提升渠道体系能力,加强客户与产品和企业之间的互动,充分识别客户特殊要求,为客户提供更为优质的个性化服务,不断增强市场开拓能力和服务能力。三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

1、汽车变速器行业

汽车产业对外进一步开放,随着股比持续放开、关税下调等重磅政策的实施,中国汽车市场更加开放,吸引了全球更多的目光。发改委宣布汽车行业2020年全面放开股比限制,基于新的发展形势,汽车行业将分类型实行过渡期开放,2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制;2020年取消商用车外资股比限制;2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。再加上进口关税的下调进一步放开了国内汽车市场,都极大激励和推动自主品牌汽车企业不断提升自身的核心竞争力,以面对日益激烈的市场竞争。

近年来,从中央到地方,多个关于汽车行业的重磅政策陆续发布,大力推进汽车产业转型升级。发改委等部门陆续发布了智能汽车创新发展战略、汽车企业及产品准入管理办法,以及新修订的汽车产业投资管理规定等重要文件,进一步加强了汽车产业发展的顶层设计和战略谋划。规划了智能汽车发展的技术、产业、标准、安全和目标,明确了新能源汽车产业的准入标准,并且对新变革下汽车产业发展所产生的代工等新模式也都进行了明确规定,这些都为汽车行业包括新能源汽车、智能化汽车等的未来发展提供了指导和保障。

汽车变速器作为汽车传动系统中最主要的部件之一,市场规模随着汽车行业的发展而不断扩大,据统计数据显示,2010年以来我国汽车变速器行业市场规模整体上呈现逐年增长趋势。2010年我国汽车变速器行业销售额755.52亿元,2013年我国汽车变速器行业销售额首次突破千亿元,2018年我国汽车变速器行业销售额突破2000亿元,达到了2184亿元。与此同时,随着自动变速器技术的不断发展成熟,自动变速器在汽车驾驶和乘坐舒适性等方面更具优势,加上产品性价比的提升以及配套车型从高端扩大至中低端,带动了国内自动变速器销量和占比的不断提高,中国自主品牌汽车从二十多年前没有自动挡汽车,发展到目前自动变速器装车率已超过60%,并且自动变速器占比还在快速提高中。

同时,排放标准升级加速对汽车变速器的要求也越来越高,汽车变速器的新能源化是重要的发展方向。汽车变速器将紧紧围绕环保、节能、操纵轻便化、换挡自动化、智能化、整车电子集成控制一体化等方向发展。

(1)节能环保化。未来汽车变速器将更加注重节能环保,进一步降低噪声,防止渗漏油,与高效发动机更加匹配,提高传动效率,轻量化零部件的大量应用,全面配置兼容各种型式的缓速器,减少来自传统制动系的污染,同时保证车辆制动安全、可靠等是变速器节能环保技术的重要发展方向。为应对油耗法规,降低整车油耗,变速器的挡位也越来越多,从4AT、6AT、6DCT快速8AT、7DCT、9DCT发展,同时在平顺性、油耗等方面具有优势的CVT也在中小排量汽车中大量应用。

(2)操纵轻便化、换挡自动化、整车电子集成控制一体化。汽车变速器正朝着换挡力不断减小,操纵更加轻便、灵活以及多元化(AT、CVT、DCT等)自动换挡方向发展,采用的技术包括:优化设计齿形参数和操纵机构;采用新材料和高效、高精度加工方法;减小旋转零件的转动惯量;采用双锥面、多锥面同步器等。另外,整车电子集成控制一体化,全面优化车辆自动控制系统也是重要的发展方向,即将ECU与EDC、ABS、ASR等有机地集成一体,通过CAN总线技术适时进行数据同步交换、共享,实现全面优化自动控制。

(3)混合动力系统应用。随着电机、电池等技术飞速发展,为应对油耗法规,新能源技术与汽车变速器的结合应用越来越多,P0、P2、P3等多种结构的MHEV、PHEV等微混、插混变速器,实现了机电一体化的混合动力系统。同时,基于传统汽车变速器基础的应用于纯电动汽车的ECVT、2挡AT和DCT等的新型传动系统也在不断推向市场,并持续进行技术升级。

在国内汽车变速器技术和质量不断进步和成熟,基础件制造能力和供应链配套水平的日益提升以及性价比和市场化程度越来越高的发展趋势下,自动变速器等核心零部件将逐步由专业、独立的汽车变速器公司生产,可以充分发挥专业化制造的成本、质量等优势,有效降低配套成本,充分满足汽车厂的配套需求,也将推动国产自动变速器产品的供应能力和市场占有率的不断提高。

(二)公司发展战略

公司将始终秉承“成就客户造车梦想,贡献中国品牌力量”的公司使命和“以客户为中心,争做奋斗者”的核心价值观,以打造世界一流的汽车零部件供应商为战略愿景,通过实施“53211”战略发展规划,加强公司内外部资源整合,不断优化公司产业布局。即,至2023年,公司力争实现销售乘用车变速器300万台,其中自动变速器200万台(含EDS等纯电动驱动系统),实现商用车变速器销售额在2018年的基础上翻一倍。

在乘用车变速器业务方面,以打造世界一流的乘用车变速器供应商为战略目标,以自主品牌汽车为主要服务对象,以技术领先、质量可靠、成本可控为经营策略,致力于成为自主品牌乘用车首选品牌。同时,积极推进与合资企业的交流与合作,加强海外市场的拓展,大力争取合资企业和海外市场业务机会。为此,在产品规划上,公司将在稳步发展手动变速器的基础上,把中小扭矩的CVT技术路线作为乘用车变速器的重要发展方向,以中大扭矩的AT技术路线作为补充,加快新一代CVT、8AT变速器的开发,及基于上述自动变速器的混合动力系统开发,以满足客户的不同需求。未来五年,公司将推出包括MT、CVT、AT及基于CVT、AT的PHEV在内的多款节能高效变速器,覆盖手动挡、自动挡市场,产品匹配不同功率和扭矩的车型范围将进一步扩大。

在商用车变速器业务方面,以高端化、轻量化、自动化、差异化为主要竞争策略,继续巩固国内商用车变速器领域的龙头地位。进一步扩大高端G系列产品占比和市场份额,加快AMT、ECMT市场推广和市场占有率提升,稳固轻卡市场的领先优势;同时,以微卡市场汽油化为契机,推出差异化新产品。另外,积极推动多挡箱产品的开发、试验和应用,大力开拓中重卡变速器和皮卡变速器产品市场。

在新能源汽车方面,凭借公司强大的制造能力,大力发展高速单级减速器,最高转速达到16000rpm。深化与博世的战略合作,全面推进具有国际领先水平的EDS“三合一”和ECVT电驱动系统以及基于CVT、AT自动变速器的P2、P1/P3结构的PHEV混合动力系统以及48V微混系列产品的开发和市场推广应用,产品覆盖A0、A、B、C级新能源乘用车。在新能源商用车方面,快速推进符合中国商用车市场的ETM纯电驱动系统和2挡/3挡AMT变速器的开发力度,电机可匹配扭矩200-900N.m,产品覆盖微卡、轻卡和中卡。通过整合国内外技术和配套资源,全面打造具有国际领先水平的新能源汽车驱动系统生产基地,为公司后续发展提供强大支撑和支持。

(三)2020年经营计划

展望2020年,我国经济长期向好的态势不会改变,但发展环境更加复杂,困难挑战增多,经济下行压力必然加大。2020年是国家十三五规划的最后一年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年,中央政府强调稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,创新和完善宏观调控,保持经济运行在合理区间。强调支持民营企业发展,营造法治化制度环境。

汽车产业已进入深度调整期,2020年中国各大汽车厂和公司面临的挑战是巨大的,当然发展机会也是并存的。公司将继续紧抓核心客户不动摇,加大市场开拓力度,聚焦重点项目开发,稳步推进产能建设,强化质量管控手段,积极落实管理降本和采购降本,从而推动公司业务规模和盈利能力的不断提升。公司将主要围绕以下几方面开展工作:1、坚持贯彻“好产品、高品质、优服务、低成本”的经营理念。持续对标世界一流企业,提升产品技术性能指标,推动公司产品达到世界先进、中国领先水平;持续高度重视产品质量工作,加强产品过程质量控制,提升产品一致性和可靠性;持续积极响应客户需求,快速解决客户诉求,充分发挥公司标定匹配能力强的优势,减少汽车厂整车标定时间,为客户产品尽早上市销售作出贡献;进一步强化成本控制体系,从产品设计成本、零部件采购成本到产品制造成本,实现全价值链的成本最优化管控。

2、大力开拓新客户市场,不断提高产品市场占有率,有效扩大业务规模。在乘用车变速器市场,继续巩固与吉利汽车和奇瑞汽车两大核心客户的战略合作关系,聚焦市场优质客户,推进与合资车企交流,争取新增3家客户,CVT车型匹配18个,6MT车型匹配9个,并大力推动已完成匹配车型的尽早量产上市;同时依托奇瑞汽车和吉利汽车两大客户的海外市场资源全力争取海外市场业务机会。在商用车变速器市场,保证现有优势产品市场份额并持续提升,深度挖掘潜在优质客户、开发新客源,达成3家新客户的开发。持续推进G系列产品、AMT/ECMT、多挡箱7挡/9挡、皮卡和重卡变速器的市场开发,重点突破皮卡和中重卡市场。在新能源汽车市场,优质优价拓展市场,依托乘用车变速器和商用车变速器客户资源,大力开拓自主品牌主流车企市场,推动已开展匹配试验的产品尽早量产。在减速器产品已实现量产的基础上,继续扩大客户范围和配套车型。大力推动ECVT电驱动系统的客户车型试验和市场推广应用。

同时,加大行业合作和资源整合,推动提升产品技术水平。

3、持续提升技术研发能力,保障重点项目开发。乘用车变速器事业部,保障CVT18、CVT25、CVT28、6MF28等产品配套客户新车型的定点项目开发成功;做好ECVT、HCVT、8AT、大扭矩CVT35等产品的研发、试验工作;推进国家级试验中心建设;进一步提升变速箱总成CAE仿真能力,加强混动仿真能力、电机电控匹配开发及高压防护设计能力和HCU、VCH控制开发能力。商用车变速器事业部,确保6V40、9TS90项目完成SOP,AMT产业化和ECMT产业化建设完成,实现商用车AMT市场布局。着力提升中重卡变速器产品技术升级和新产品研发能力。新能源事业部,依据行业市场发展趋势,持续推进减速器、电驱动系统等新能源汽车零部件产品的研发、试验、产业化应用和技术升级。

4、稳步推进产能建设,提高需求保障能力。根据公司战略规划、市场开拓计划和产品市场需求情况,开展新产能建设和完善工作,有效保障市场供应需求。同时,持续整合优化产能布局,实施现有产能的技术改造升级,有效提高生产效率,并推动提高产品质量和成本管控能力。

5、重点关注产品质量,持续提升质量管控能力。继续围绕体系管理、新品管理、供应商管理、质量控制及售后改进五个维度开展工作并完善相应保障措施,强化质量意识提升、质量问题改进和质量预防机制建设,通过零公里例会、质量答辩会、专题分析会、现场分析会及专项质量提升等形式,充分识别质量管控的薄弱点,落实推进专项的管理提升,确保新产品上量后的质量一致性,有效降低产品的零公里故障率、三包期故障率、一次交检合格率等质量指标。

6、持续优化供应商体系,提高供应保障能力。持续加强优化与完善供应商体系,围绕标准化、专业化及信息化等方面,做好优质供应商引进和重点供应商培养与提升工作。不断强化供应商保障能力建设,确保产品供应的质量可靠性和及时性,实现公司和供应商共同发展。

不断完善全球化采购平台建设,为持续提升产品质量和降低采购成本提供支持。

7、在公司管理效率提升、信息化能力提升、人才队伍建设、企业品牌建设、弘扬企业文化等方面持续开展强化工作,为公司健康发展提供强有力的支持。

(四)公司可能面临的风险因素

1、市场竞争风险

中国作为全球最大的汽车市场,多年来产销量位居世界第一,但自2018年起销量已连续两年同比下滑,受新冠肺炎疫情影响,2020年2月以来产销量同比下滑幅度较大,2020年全年形势不容乐观。整车销量的持续下行,进一步加剧了行业的竞争,加速行业企业的优胜劣汰,企业发展容错空间变窄。目前,国内手动变速器基本以国产品牌为主,自动变速器领域国产品牌发展迅速,占据的市场份额提升较快,但关键技术和核心零部件依然依赖外资品牌,关键零部件的国产化任重道远。随着中国汽车市场的日益成熟和消费需求的不断升级,自动变速器的市场需求快速上升,国内自主变速器生产企业(包括第三方独立企业和隶属于整车企业的企业)、外资/合资变速器生产企业纷纷在国内新建或者扩大自动变速器产能。此外,随着资源环境压力的不断加大以及节能减排需求的提升,在国家产业政策的大力支持下,中国新能源汽车市场发展势头迅猛,给传统汽车及零部件市场带来较大冲击。在未来发展中,公司面临的市场竞争日趋激烈。

应对措施:公司密切关注国内外宏观经济形势以及国家相关政策的变化,充分认清公司所面临的行业发展环境和趋势,积极应对各种挑战。一方面,坚持贯彻“好产品、高品质、优服务、低成本”的经营理念,对内有效整合公司各项业务资源,对外积极整合行业资源,不断优化产业布局,加强经营管理水平和成本控制,充分实现资源共享和优势互补,深入开展降本增效工作,大力推动智能制造,有效提高生产效率,不断提升公司综合竞争力;另一方面,不断加大技术研发投入,大力提升产品技术水平,特别是CVT系列产品和AMT,在不断提高产品质量水平的基础上,加大市场推广力度,大力提高市场份额和产销规模。同时,整合国内外产品及技术资源,加快8AT等产品的研发和产业化进度,丰富和完善公司自动变速器产品体系。面对新能源汽车快速发展的大趋势,加快推进EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及基于AT和CVT的HEV、PHEV混合动力变速器等新能源驱动系统产品的研发和市场推广应用。从而有效满足市场客户的不同需求,不断增强公司抗市场风险能力和核心竞争力。

2、人才风险

目前,公司业务覆盖商用车变速器和乘用车变速器,并加快发展新能源汽车零部件业务,资产规模和业务规模不断扩大,公司快速发展中对技术人才、管理人才、营销人才等专业人才的需求不断加大,开发、引进、培养和选拔适合公司发展的人才并保持人才队伍稳定对支持和保障公司快速发展尤为重要。

应对措施:公司针对发展现状以及未来发展战略规划,形成了系统的人力资源发展与管理体系,包括与发展规划紧密结合的人力资源规划,提前布署业务发展需要的各类人才,每年有针对应届毕业大学生的“管培生计划”是基于长期高潜人才的储备和培养计划,以保证未来业务发展战略的顺利实施和达成。以组织能力建设为目标、以“内部培养为主,外部引进为辅”的选聘、培养和晋升发展体系,建立“公司-事业部-部门”三级培训管理体系;公司建立以激励、提升效率和人员稳定为核心的薪酬福利体系及长期激励体系,2016年实施了第一期员工持股计划,参与员工包括公司中高层管理人员和核心骨干人员;同时,2018年公司回购了部分公司股份,拟用于员工持股计划或股权激励计划;通过将员工利益与公司发展进行紧密结合,有效调动员工工作的积极性,进一步增强了公司对人才的吸引力以及人才队伍的稳定性。

3、主要原材料、零配件供应和价格波动的风险

公司汽车变速器所需的主要原材料为钢材、铝材、生铁、废钢,主要零配件为齿轮、轴、壳体、同步器、钢带、液力变矩器等,特别是CVT的钢带、液力变矩器、TCU等配件,目前主要由一家或几家外资企业供应,国内自主品牌尚未具备成熟的配套能力,如上述主要材料或零配件出现供应不及时或价格出现大幅波动,将给公司带来一定的经营风险。

应对措施:一方面,公司建立全球化采购平台和供应链信息平台,在全球范围内整合供应商资源,不断完善公司的配套体系,在公司业务规模不断扩大的基础上,凭借规模化采购优势和良好的商业信用,与主要原材料、零配件供应商建立战略合作伙伴关系,有效保障供应的稳定性,并实现供应链成本的持续改善;并积极培育相关零配件的国内供应商体系,提高其配套供应能力。另一方面,公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程,提高生产管理和过程控制水平,有效提高原材料的利用率并降低原材料的耗用量;同时,在已实现商用车变速器主要零部件基本自制的基础上,大力提高乘用车变速器的齿轮、轴、壳体、同步器等主要零部件的自制能力,通过加强对原材料价格走势的研判能力以及库存的管控能力,大幅降低原材料价格波动对公司经营的影响,并有效保障供应、生产和产品质量的稳定性。